👤 Entendendo os papéis no Klivo Chat
O Klivo Chat tem dois papéis principais para os usuários da plataforma:
- Administrador: acesso total — pode configurar caixas de entrada, criar equipes, acessar relatórios completos, definir automações e gerenciar todos os agentes e conversas.
- Agente: acesso ao painel de conversas — atende clientes, usa respostas rápidas e adiciona notas privadas. Não vê as configurações administrativas.
✉️ Convidando um novo agente
Acesse Configurações → Agentes
No menu lateral esquerdo, clique em Configurações e depois em Agentes.
Clique em "Adicionar Agente"
Botão disponível no canto superior direito da tela.
Preencha nome, função e e-mail
Informe o nome completo, selecione se o usuário será Agente ou Administrador e preencha o e-mail. OBS: Você pode alterar a função depois.
Clique em "Adicionar agente"
O convidado receberá um e-mail com instruções para criar a senha e acessar a plataforma.
Se o e-mail de convite não chegar, peça ao agente para verificar a caixa de spam. Você pode reenviar o convite clicando nos três pontos ao lado do agente na lista.
🏢 Criando equipes
Equipes permitem agrupar agentes por departamento (ex: Suporte, Vendas, Financeiro) para facilitar o roteamento de conversas.
Acesse Configurações → Times
Clique em "Criar novo time".
Dê um nome e descrição à equipe
Use nomes descritivos como "Suporte Técnico", "Vendas" ou "Financeiro".
Adicione agentes à equipe
Selecione os agentes que farão parte desta equipe. Um agente pode pertencer a múltiplas equipes simultaneamente.
Finalize a criação da equipe
A equipe estará disponível imediatamente para atribuição manual e automação de roteamento.
Antes de desativar um agente: reatribua ou resolva todas as conversas abertas atribuídas a ele. Após a desativação, o acesso é removido imediatamente.
📋 Gerenciando a equipe
- Editar: clique no lápis ao lado do agente para alterar nome ou função.
- Desativar: clique no ícone de lixeira. O histórico de conversas é preservado.
- Status: cada agente controla sua disponibilidade (Online/Ocupado/Offline) no próprio perfil.